Arvete haldamine
Arve algab mustandina, saab kinnitamisel numbri, läheb kliendile e-postiga või e-arvena ja sulgub maksetega, mille sellele kannad. Kõik arved on põhimenüü lehel Arved ning igal arvel on oma leht koos dokumendi, maksete, kommentaaride ja tegevustega.
Arvete nimekiri
Nimekirja saab filtreerida, näiteks staatuse, kliendi või kuupäeva järgi, ja nimekirja kohal olev kokkuvõte liidab näidatud arvete summad, mitme valuuta korral valuutade kaupa. Vaata Nimekirjade filtreerimine ja kohandamine ja Arvete ja pakkumiste eksport.
Arve realt saab teha enamiku sellest, mida arve leht pakub: arve kinnitada, saata või alla laadida, dubleerida, teha sellest kreeditarve või korduva arve ja arve kustutada. Kui valid mitu rida, ilmuvad hulgitoimingud; vaata Arvete, pakkumiste ja korduvate arvete staatuse massmuutmine.
Arve koostamine
Uus arve avaneb nii, et ettevõtte andmed, numeratsioon ja kuupäevad on seadete põhjal juba täidetud. Vali klient ja lisa read, summad ja maksud arvutatakse kirjutamise ajal. Rea nimi otsib sinu toodete seast ning käsitsi sisestatud reast saab teha toote; vaata Toodete haldamine ja Klientide haldamine. Täieliku läbimängu leiad artiklist Esimese arve saatmine.
Numbri vorming, maksetingimused, viivised, igale arvele trükitavad märkused ja ridade tabeli veerud määratakse ühe korra ettevõtte seadetes; vaata Arvete ja pakkumiste kohandamine ja Arvete ja pakkumiste nummerdamine. Üksik arve võib siiski erineda: teine keel, teine valuuta või oma välimus. Vaata Kuidas saata arvet teises keeles kui minu konto?, Mitmes valuutas arveldamine ja vahetuskursid ja Üksiku dokumendi välimuse muutmine.
Staatus
Mustandil numbrit ei ole. Kinnitamine või saatmine annab numbri ja teeb sellest väljastatud arve. Sealtpeale järgib staatus toimuvat: Saadetud, kui arve välja läheb, Vaadatud, kui klient selle avab, Osaliselt makstud või Makstud vastavalt kantud maksetele. Tasumata arve, mille tähtaeg on möödas, on märgitud ka üle tähtaja. Arve staatusemärgisele klõpsates saab staatuse käsitsi määrata, näiteks Märgi makstuks arvele, mis maksti väljaspool Sliptreed. Vaata Kuidas arve staatus töötab?.
Saatmine
Arve läheb välja e-postiga, kas PDF-manusena või lingina, millelt seda veebis vaadata, või e-arvena otse kliendi raamatupidamistarkvarasse, kui klient seda toetab. Vaata Arvete ja pakkumiste saatmine e-postiga ja E-arvete saatmine. Igal arvel on ka avalik link, mille klient saab avada ilma kontota; vaata Arvete ja pakkumiste avaliku vaate link.
Maksed
Arve lehel Lisa makse kannab makse koos kuupäeva, summa ja makseviisiga ning staatus liigub ise olekusse Osaliselt makstud või Makstud. Makstud või osaliselt makstud arve on muutmise eest lukus, kuni selle maksed on eemaldatud. Vaata Maksete kandmine ja tehingute haldamine ja Miks dokument on lukus (ja kuidas see lahendada).
Kreeditarved ja koopiad
Väljastatud arvet parandatakse kreeditarvega, mitte arvet muutes. Arve lehel Lisa kreeditarve loob kreeditarve, mis tühistab arve täielikult või osaliselt, ja need kaks jäävad mõlemal lehel seotuks. Dubleeri arve teeb sama sisuga uue mustandi, mida saab enne saatmist vabalt muuta; vaata Dokumentide dubleerimine ja kreeditarvete loomine.
Arve kustutamine
Mustandi saab vabalt kustutada. Kinnitatud või saadetud arve saab samuti kustutada, pärast hoiatust õigusliku riski ja numeratsiooni tekkiva augu kohta, ning dialoog pakub selle asemel kreeditarvet. Makstud, osaliselt makstud või krediteeritud arvet ei saa kustutada enne, kui selle maksed või kreeditarved on eemaldatud. Vaata Kas arveid saab kustutada?.
Korduma kippuvad küsimused
- Klient ütleb, et ei saanud arvet kätte. Vaata Klient ei saanud arvet kätte — mida kontrollida.
- Arve on vale, aga juba saadetud. Tee kreeditarve; vaata Kuidas teha kreeditarve makstud arvele?.
- Arvel puudub pangakonto. Vaata Kuidas lisada arvetele oma pangakonto või maksejuhised?.
- Sama arve läheb välja iga kuu. Vaata Korduvate arvete seadistamine.
- Arvele on vaja viitenumbrit. Vaata Viitenumbrid arvetel.
- Kes mida ja millal muutis? Vaata Dokumendi tegevused ja Kommentaarid ja sisemised märkmed dokumentidel.