Miks dokument on lukus (ja kuidas see lahendada)
Lukus dokumenti ei saa muuta ega kustutada ning Sliptree ütleb, miks. Arvel avab Muuda akna, kus on põhjus ja lahendus. Lukus dokumendi kustutamisel avaneb aken, kus on põhjus kirjas.
Lõpetatud ja saadetud arved
Lõpetatud ja saadetud arved ei ole lukus. Neid saab endiselt muuta ja kustutada, kuid hoiatustega, sest nummerdatud saadetud arve on osa ettevõtte ametlikust arvepidamisest.
- Saadetud arve muutmine on lubatud seni, kuni selle vastu pole makseid registreeritud. Muudatus salvestatakse paneelile Ajalugu.
- Nummerdatud arve kustutamine on lubatud, kuid kinnitusdialoogis rõhutatakse juriidilist riski ja hoiatatakse nummerduses tekkiva tühimiku eest. Samas dialoogis pakutakse alternatiivina kreeditarve koostamist.
Kui saadetud arve osutub vigaseks, on tavaliselt kreeditarve parem lahendus kui kustutamine, sest mõlemad dokumendid jäävad alles koos selge auditijäljega. Vaata Kreeditarve makstud arvele.
Makstud ja osaliselt makstud arved
Arve, millele on registreeritud makse, on muutmise ja kustutamise eest lukus. Teates on kirjas: "See arve on tasutud ja seda ei saa muuta. Palun eemalda esmalt laekumised." (või "...osaliselt tasutud...").
Muudatuse tegemiseks klõpsa Muuda. Sliptree pakub laekumised eemaldada ja arve muutmiseks avada ning näitab enne, mis iga laekumisega juhtub: käsitsi sisestatud laekumise saad jätta kliendi ettemaksuks või kustutada, pangast tulnud laekumine jääb kliendi ettemaksuks või selle seos eemaldatakse. Pärast muutmist on arve paneelis Lisa laekumine näha alles jäetud ettemaks, nii et saad selle tagasi panna.
NB! Müügiesindajale pakutakse seda ainult siis, kui kõik arve laekumised on sisestatud käsitsi just selle arve juures ega tasu teisi arveid, ja need kustutatakse. Muul juhul ütleb Sliptree, et laekumised peab eemaldama omanik, haldur või liige.
Kui laekumine oli õige, kuid arve ise on vale, koosta laekumise eemaldamise asemel kreeditarve. Selleks on samas aknas nupp Lisa kreeditarve.
Krediteeritud arved
Arve, millele on koostatud üks või mitu kreeditarvet, on lukus: "See arve on krediteeritud ja seda ei saa muuta. Palun eemalda kõigepealt kreeditarved."
Lukust vabastamiseks ava iga arvega seotud kreeditarve ja kustuta see. Summa, mille kreeditarve arvelt maha võttis, on siis jälle maksmata. Kreeditarve on ise nummerdatud dokument, seega on see mõistlik vaid juhul, kui kreeditarve koostati vea tõttu.
Pakkumised
Pakkumised ei lukustu ka siis, kui need on märgitud Vastu võetud või Tagasi lükatud, nii et neid saab endiselt muuta ja muudetud pakkumise uuesti saata.
Kreeditarved
Kreeditarvete nummerdamisreeglid on samad mis arvetel. Kinnitatud kreeditarve on lukus, kui sellele on lisatud tagasimakse või kui osa sellest on kasutatud mõne teise arve tasumiseks. Selle muutmiseks eemalda enne tagasimaksed või kustuta sellest tehtud laekumine lehe Maksed vahekaardil Tehingud, mis viib summa kreeditarvele tagasi. Muul juhul saab kinnitatud kreeditarvet muuta ja kustutada ning kustutamisel saab arve tagasi summa, mille kreeditarve sellelt maha võttis.