Miks dokument on lukus (ja kuidas see lahendada)
Lukus dokumendil on tegevused Muuda ja Kustuta välja lülitatud. Kui hiirega väljalülitatud nupule liikuda, kuvatakse täpne põhjus. See artikkel selgitab, mida iga lukk tähendab.
Lõpetatud ja saadetud arved
Lõpetatud ja saadetud arved ei ole lukus. Neid saab endiselt muuta ja kustutada, kuid hoiatustega, sest nummerdatud saadetud arve on osa ettevõtte ametlikust arvepidamisest.
- Saadetud arve muutmine on lubatud seni, kuni selle vastu pole makseid registreeritud. Muudatus salvestatakse Tegevuste paneelile.
- Nummerdatud arve kustutamine on lubatud; kinnitusdialoog rõhutab juriidilist riski ja hoiatab nummerduses tekkiva tühimiku eest. Sama dialoog pakub alternatiivina kreeditarve koostamist.
Kui saadetud arve osutub vigaseks, on tavaliselt kreeditarve parem lahendus kui kustutamine — mõlemad dokumendid jäävad alles koos selge auditeerimisjäljega. Vaata Kreeditarve makstud arvele.
Makstud ja osaliselt makstud arved
Makse registreerimisega arve on muutmise ja kustutamise eest lukus. Lukustusteade ütleb: "See arve on makstud ja seda ei saa muuta. Palun eemalda kõigepealt maksed." (või "...osaliselt makstud...").
Muudatuse tegemiseks eemalda kõigepealt makse menüüst Halda makseid; arve naaseb seejärel oma eelmisesse staatusesse ja muutub muudetavaks. Pärast muutmist registreeri makse uuesti. Kui makse oli õige, kuid arve ise on vale, koosta makse eemaldamise asemel kreeditarve.
Krediteeritud arved
Arve, millele on koostatud üks või mitu kreeditarvet, on lukus: "See arve on krediteeritud ja seda ei saa muuta. Palun eemalda kõigepealt kreeditarved."
Lukust vabastamiseks ava iga arvega seotud kreeditarve ja kustuta see. Kreeditarve on ise nummerdatud dokument, seega on see mõistlik vaid juhul, kui kreeditarve koostati vea tõttu.
Pakkumised
Pakkumised lukustuvad, kui need on märgitud Vastu võetud või Tagasi lükatud, et säilitada kirje sellest, millega klient nõus oli. Muudatuste tegemiseks kas kopeeri pakkumine ja muuda koopiat (vaata Dokumentide ja kreeditarvete kopeerimine) või vii pakkumine staatusemenüü kaudu tagasi olekusse Saadetud või Vaadatud, muuda ja saada uuesti.
Kreeditarved
Kreeditarvete nummerdamisreeglid on samad mis arvetel. Kui need on lõpetatud, ei saa neid kustutada seni, kuni need on arvega seotud — eemalda kõigepealt seos vanemarvelt või jäta kreeditarve alles.