Maksete kandmine ja tehingute haldamine
Sliptree's kantakse maksed sisse tehingutena. Tehingul on oma summa, kuupäev ja makseviis ning see seotakse arvega, mille tasumiseks see on. Osamakseid toetatakse, nii et arvet saab maksta ka osade kaupa.
Makse kandmine
Ava arve ja kliki külgpaneelis Lisa makse (või Halda makseid all, kui mõni makse on juba olemas). Täida:
- Summa — vaikimisi on arve maksmata jääk. Muuda seda, et kanda osamakse. Sildi kõrval olev otsetee kopeerib maksmata summa väljale.
- Makseviis — vaikimisi arvele määratud makseviis, mida saab selle makse jaoks muuta. Makseviisita arve kohta vaata jaotist Millise makseviisi makse saab.
- Kuupäev — millal makse päriselt laekus.
- Kirjeldus — valikuline sisemine märkus (klient seda ei näe).
Kliki Salvesta. Arve makse staatus uueneb kohe vastavalt uuele jäägile.
Millise makseviisi makse saab
Makse saab selle arve makseviisi, mille tasumiseks see on. Nii on see vormil Lisa makse, kus väli on selle makseviisiga eeltäidetud, ja ka siis, kui valid arve staatuse sildilt Märgi makstuks või kasutad staatuste hulgi muutmist ning Sliptree lisab makse sinu eest. Pärast valikut Märgi makstuks ütleb teade, millise makseviisiga makse lisati, ning teates olev nupp Muuda avab paneeli Halda makseid, kus saab makseviisi ja kuupäeva muuta.
Kui arvel makseviisi ei ole, saab makse sinu vaikimisi makseviisi, ja kui sa pole seda määranud, siis makseviisi Pangaülekanne. Välja Vaikimisi makseviis leiad lehelt Ettevõtte seaded jaotisest Arve viivis, maksetingimused ja märkused. Sama makseviisi saavad ka uued arved ja uued korduvad arved ning igal arvel saab seda endiselt muuta.
Kui enamik kliente maksab sularahas, vali vaikimisi makseviisiks Sularaha, siis ei pea makseviisi igal arvel eraldi muutma. Riigis, kus sularahamaksed tuleb ümardada 5 sendini, saab samas jaotises ka väli Ümarda arve summa valiku lähima 5 sendini ning välja all olev märkus ütleb seda. Enne salvestamist saab selle tagasi muuta. Vaata artiklit Arve või pakkumise summa ümardamine.
Osamaksed ja avatud jääk
Kanda saab mis tahes summa, mis ei ületa maksmata kogusummat. Sama arve mitu osamakset liituvad:
- Arve püsib staatuses Osaliselt makstud seni, kuni jääk jõuab nullini.
- Kui arve on täies ulatuses makstud, liigub see automaatselt staatusesse Makstud.
- Paneeli Halda makseid ülaosas olev Maksmata näitaja kajastab alati hetkel järelejäänud jääki.
Vaata Arve makse staatus, kuidas makse staatus suhestub dokumendi staatusega.
Makse eemaldamine
Et makse arvelt eemaldada:
- Ava arve ja mine Halda makseid.
- Kliki makse kõrval Muuda ja seejärel Kustuta.
Arve makse staatus arvutatakse automaatselt ümber. Kui eemaldasid viimase makse, läheb arve tagasi eelmisesse staatusesse ja muutub jälle muudetavaks.