Dokumentide dubleerimine ja kreeditarvete loomine

Uue dokumendi saab olemasolevast alustada kolmel viisil: dubleerides, pakkumist arveks tehes ja kreeditarvet väljastades. Igaüks neist kasutab algset dokumenti lähtepunktina, kuid nad erinevad selles, mis kopeeritakse ja kuidas kaks dokumenti edaspidi omavahel seotud jäävad.

Dokumendi dubleerimine

Dubleerimine loob värske mustandi, mis on eeltäidetud algse dokumendi kliendi, ridade ja seadetega.

Avades suvalise arve või pakkumise vaate, vali menüüst Rohkem tegevusi kas Dubleeri arve või Dubleeri pakkumine. Satud uue dokumendi koostaja vaatesse, kus on:

Kõik read, maksud ja allahindlused üle kopeeritud.
Sama klient, valuuta ja keel.
Värske dokumendi number (järgmine seerias — vaata Arvete ja pakkumiste nummerdamine).
Tänane kuupäev väljastamise kuupäevana.
Staatus tagasi Mustandiks lähtestatud, et saaksid enne saatmist vabalt muuta.

Duplikaat ei ole seotud algse dokumendiga — kaks dokumenti on iseseisvad. Ühe muutmine teist ei mõjuta.

Pakkumisest arve tegemine

Kui klient on pakkumise vastu võtnud, saad selle ilma midagi uuesti sisestamata arveks teha. Pakkumise vaates ava menüü Rohkem tegevusi ja vali Tee arveks.

See töötab sarnaselt dubleerimisega — kõik read, klient ja summad kantakse üle — kuid kahe olulise erinevusega:

Uus dokument on arve, mitte uus pakkumine, ja saab oma arvenumbri.
Kaks dokumenti jäävad seotuks. Arvel näed väikest paneeli, mis viitab algsele pakkumisele; pakkumisel paneeli, mis näitab arvet, milleks see tehti. Mõlemalt poolt saab teise ühe klõpsuga avada.

Tegemine mõjutab ka pakkumise staatust — kogu olelustsükli kohta vaata Kuidas pakkumise staatus töötab?.

Kreeditarve väljastamine

Kreeditarve on tavaline viis kinnitatud arve tühistamiseks või osaliseks tagastamiseks — tagastuste, arveldusparanduste või heatahtlike allahindluste puhul. Arve vaates ava menüü Rohkem tegevusi ja vali Lisa kreeditarve.

Mis juhtub:

Luuakse uus kreeditarve mustand, mis on seotud algse arvega.
Read, maksud ja summad kopeeritakse üle, kogused ja kogusummad pööratakse negatiivseks, nii et kreeditarve vähendab kliendi võlga.
Klient, valuuta ja keel ühtivad algse arvega. Enne väljastamist saad kõike muuta.
Pärast väljastamist märgitakse algne arve krediteerituks (täielikult või osaliselt, sõltuvalt sellest, kui palju krediteerisid).

Kreeditarve on seotud arvega, mille suhtes see väljastati, ja vastupidi — sama lähtekoha/sihtkoha paneeli kaudu nagu pakkumise-arve seosed.

Miks mustandeid ei saa krediteerida

Tegevus Lisa kreeditarve on peidetud, kuni arve on veel Mustand. Mustandile kreeditarvet vaja ei ole — saad mustandit otse muuta või kustutada. Kreeditarvetel on mõte alles siis, kui arve on väljastatud (ja eriti siis, kui see on saadetud või makstud), sest just nemad loovad auditijälje, mida sinu raamatupidaja ja maksuamet ootavad.

Kui sul on vaja mustandit "krediteerida", kustuta see ja alusta otsast peale.

Eraldiseisvad kreeditarved

Kui sul on vaja kreeditarvet, mis ei ole seotud konkreetse arvega — heatahteline tagastus, käsitsi tehtud raamatupidamiskorrektuur — loo nullist uus arve ja sisesta ridade summad negatiivsete väärtustena. Niipea kui netosumma läheb alla nulli, vahetab Sliptree dokumendi tüübi automaatselt kreeditarveks: muutuvad nii pealkiri, numeratsiooni seeria kui ka PDF. Eraldi tegevust "uus kreeditarve" ei ole — märguanne on negatiivsed summad.

Mis jääb seotuks

Seotud dokumendid on välja toodud küljel paneelis mõlemal pool seost:

Pakkumine ↔ Arve — pakkumine näitab arvet, milleks see tehti; arve näitab algset pakkumist.
Arve ↔ Kreeditarve — arve näitab kõiki selle suhtes väljastatud kreeditarveid; kreeditarve näitab arvet, mida ta krediteerib.

Ühe poole kustutamine katkestab seose puhtalt — alles jäänud dokument püsib paigal ja paneel kaob.

Kuidas pakkumise staatus töötab? — mis pakkumisega juhtub, kui sa selle arveks teed.
Kuidas arve staatus töötab? — arvete kogu olelustsükkel, sealhulgas krediteeritud olek.
Arvete ja pakkumiste nummerdamine — kuidas duplikaatidele ja kreeditarvetele uued numbrid antakse.