Arvete ja pakkumiste saatmine e-postiga

Ava dokument ja kliki nupul Saada arve (või Saada pakkumine). Külgpaneel libiseb sisse koos saatmiseks valmis e-kirjaga, mis on eeltäidetud ühest ettevõtte kirjapõhjast. Iga välja saab enne saatmist muuta ning muudatused kehtivad ainult selle ühe saatmise kohta — kirjapõhja ennast ei muudeta.

Saada arve külgpaneel avatud arve kõrval, näha on väljad Kirjapõhi, Saaja, Cc / Bcc, Pealkiri ja Sõnum

Mustandi saatmisel kinnitatakse arve automaatselt; Kinnita nuppu enne vajutama ei pea.

Muudetavad väljad

Kirjapõhi — valib, millisest kirjapõhjast alustada. Loend on filtreeritud vastavalt dokumendi tüübile. Kui kliendil on eelistatud keel, on selles keeles kirjapõhi automaatselt valitud, juhul kui see on olemas.
Saaja — eeltäidetakse kliendi e-posti aadressiga. Mitmele saajale saatmiseks kasuta komasid.
Cc / Bcc — vaikimisi peidetud; klõpsa saaja välja kohal Cc või Bcc, et need nähtavale tuua. Bcc hoiab koopia kirjavahetuses, näitamata seda kliendile.
Pealkiri ja Sõnum — eeltäidetakse kirjapõhjast koos lahendatud kohatäitjatega. Vaata Kohatäitjate kasutamine e-kirjades ja E-kirjade vormindamine Markdowniga.
Lisa PDF kirja manusena — kui märgitud, lisatakse PDF manusena. Kui märgistus eemaldada, sisaldab kiri ainult linki dokumendi vaatamiseks veebis.

Avaliku lingi kopeerimine

Kui soovid dokumenti jagada ilma e-kirja saatmata — näiteks vestlusesse või CRM-i — ava Rohkem tegevusi → Kopeeri avalik link. Link viib sama vaate juurde, mida klient näeks ka e-kirjast. Vaata Avalik dokumendi link, et näha, mida klient sealt vaatest näeb ja teha saab.

Arve või pakkumise uuesti saatmine

Sama dokumendi uuesti saatmiseks ava see ja kliki nupul Saada arve / Saada pakkumine. Saatmispaneel käitub iga kord ühtemoodi. Iga saatmine salvestatakse dokumendi Tegevuste paneelile koos saaja ja ajatempliga.

Kui klient ütleb, et e-kirja kätte ei saanud, näitab Tegevuste paneel, kas kiri kohale toimetati, põrkas tagasi või ei ole veel tagasisidet saabunud — vaata Klient ei saanud arvet — mida kontrollida.

Saatmine teises keeles

Kui klient eelistab muud keelt kui ettevõtte vaikimisi keel, määra dokumendi keel juba dokumendi koostamisel. Saatmispaneel valib siis automaatselt selles keeles kirjapõhja. Kogu voo kohta vaata Arve saatmine teises keeles.

E-arved e-kirja asemel

Kui ettevõttel on e-arveldus seadistatud, on saatmispaneelil teine vahekaart — E-arve — millega saab arve saata e-kirja asemel e-arvete võrgu kaudu. Seda voogu on kirjeldatud artiklis E-arvete saatmine.