Esimese arve saatmine
See on viieminutiline juhend täiesti uuest kasutajakontost saadetud arveni. Sliptree arve vaates saab kõike teha ühelt ekraanilt — lisada kliendi, ridu, oma logo, pangakonto ja muud — nii et enne esimese arve saatmist ei pea seadetes ringi käima.
Registreerumine
- Ava registreerumisleht.
- Sisesta oma nimi, e-posti aadress ja parool.
- Klõpsa Registreeru.
Jõuad lühikese vormini, kus küsitakse sinu ettevõtte nime.
Loo oma ettevõte
Ainus kohustuslik väli on Ettevõtte nimi. Aadress, registrikood ja KMKR nr. on valikulised ja neid saab hiljem täita.
Mõnedes riikides oskab Sliptree sinu ettevõtte andmed automaatselt täita. Alusta registreeritud nime kirjutamist ja vali rippmenüüst sobiv vaste, siis eeltäidetakse registrikood, aadress ja KMKR nr. sinu eest. Kui sinu riiki ei toetata, täida väljad käsitsi.
Klõpsa Salvesta, et jõuda töölauale.
Loo arve
Klõpsa töölaua paremas ülanurgas Uus arve. Arve vaade avaneb tühja dokumendiga — eelvaade vasakul, muutmise paneel paremal.
Lisa klient
Klõpsa dokumendi Saaja plokile, et avada Klient paneel. Nimi väljal alusta kliendi nime kirjutamist.
- Kui klient on juba salvestatud, vali ta rippmenüüst.
- Vastasel juhul klõpsa Lisa uus klient ja täida tema andmed (vähemalt nimi ja e-post). Need salvestatakse järgmiseks korraks.
Riikides, kus Sliptree toetab äriregistri otsingut, kuvatakse registreeritud ettevõtte nime kirjutamisel otsingu all äriregistri vasted. Vali neist üks ja registrikood, aadress ning KMKR nr. täidetakse sinu eest.
Lisa read
Iga rida arvel on midagi, mille eest sa raha küsid — toode, teenus või ühekordne töö.
- Esimese rea Toode / Teenus väljale kirjuta nimetus (nt Veebidisain või Konsultatsioonitunnid).
- Täida Kogus.
- Täida Hind ühiku kohta.
- Vali rippmenüüst Käibemaksu määr. Sinu riigi vaikemäärad seati ettevõtte loomisel automaatselt.
Rea summa uuendatakse kirjutamise ajal. Uue rea lisamiseks klõpsa ridade nimekirja all + Lisa rida.
Kui soovid seda rida tulevastel arvetel uuesti kasutada, klõpsa rea paneelil Salvesta tootena ja see lisatakse sinu tootekataloogi. Jäta vahele, kui tegu on ühekordse asjaga.
Määra arve andmed
Klõpsa dokumendi ülaosas Arve nr. plokile, et avada Arve andmed paneel. Sealt saad muuta:
- Arve kuupäev ja Maksetähtaeg
- Valuuta (välisvaluutas arvete jaoks)
- Makseviis — vali nimekirjast (Pangaülekanne, Kaart, Sularaha, Tšekk, PayPal, Muu)
- Keel (eraldi sinu kasutajakonto keelest — kasulik välismaiste klientide arveldamisel)
- Viivis (päevas) (kui seda küsid)
Vabas vormis tekstiks — maksejuhised, tänusõnum, mis tahes muu — kasuta dokumendi all asuvat Märkused välja.
Ükski neist ei ole arve täitmiseks ja saatmiseks kohustuslik, sest vaikeväärtused sobivad enamiku juhtude jaoks.
Tee see enda nägu (valikuline)
Kujundust saab kohandada ja pangaandmed lisada otse arve vaatest, seadetesse minemata:
- Klõpsa dokumendi ülaosas asuvale logo kohatäitele, et üles laadida oma logo ja valida teema või brändivärv.
- Klõpsa ridade all asuvale ettevõtte jalusele, et lisada pangakonto, mille kaudu kliendid maksta saavad. Kogu pildi saad artiklist Pangakonto lisamine arvetele.
- Ava arve vaate vaikepaneelilt Arve seaded, et lülitada sisse-välja, millised rea veerud on näha (Kogus, Ühik, Allahindlus, Käibemaks) ning muud kuvavalikud, näiteks "Arve koostas" rida ja hinna esitus käibemaksuga või ilma.
Kinnita ja saada
- Klõpsa Salvesta ja kinnita (paremas ülanurgas Salvesta nupu menüüs). See viimistleb dokumendi ja annab sellele numbri. Vajadusel saad seda hiljem siiski muuta.
- Kinnitatud arvel klõpsa Saada arve.
- Avaneb külgpaneel, kus saaja e-post on eeltäidetud ja vaikimisi kaaskiri valmis. Muuda, mida soovid.
- Klõpsa Saada.
Sliptree saadab arve e-postiga, lisades juurde PDF-i ja avaliku vaate lingi, et klient saaks selle ka brauseris ilma allalaadimata avada.
Arve saab saata ka e-arvena, mis jõuab otse saaja raamatupidamistarkvarasse. Selleks tuleb e-arvete saatmine kõigepealt seadistada — vaata E-arvete seadistamine.
Esimene arve on tehtud. Järgmise arve loomisel on sul juba kliendid, tooted ja kujundatud kirjapõhi olemas.