Klientide haldamine
Klient on ettevõte või eraisik, kellele arve või pakkumine on adresseeritud. Sliptree hoiab kliendi kontaktandmed, maksunumbrid ja dokumentide vaikimisi seaded ühes kirjes, nii et iga uus dokument sellele kliendile algab juba täidetuna. Kõik kliendid on põhimenüü lehel Kliendid ja igal kliendil on ka oma leht.
Kliendinimekiri
Nimekirja saab otsida ja filtreerida, näiteks riigi, KMKR numbri või müügiesindaja järgi. Samast kohast saab lisada uue kliendi, importida kliendid failist või eksportida nimekirja CSV-failina. Vaata Klientide import, Klientide eksport ja Nimekirjade filtreerimine ja kohandamine.
Kliendi realt saab alustada talle uut arvet või pakkumist ning klienti muuta, dubleerida ja kustutada. Kui valid mitu rida, ilmuvad hulgitoimingud; vaata Hulgitoimingud klientide ja toodetega.
Kliendi kirje
Kliendi vormil on kontaktandmed ja aadress, maksunumbrid, kliendi dokumentide vaikimisi seaded ja tema müügiesindaja.
Välja E-post saab kirjutada mitu aadressi komadega eraldatult ja sellele kliendile saadetud dokumendid lähevad kõigile neile aadressidele. Välja Lisainfo sisu trükitakse kliendi arvetel ja pakkumistel aadressi alla.
Kui klient asub riigis, kus äriregistri otsing on toetatud, otsib uue kliendi nime sisestamine ühtlasi sealsest registrist. Kui valid tulemuse pealkirja Tulemused äriregistrist alt, täidetakse registrikood, KMKR number ja aadress sinu eest ära.
Registrikood ja KMKR nr. trükitakse kliendi dokumentidele ning Sliptree kontrollib nende vormingut kliendi riigi järgi; vaata Registrikoodi kontroll. Kliendi number on sinu enda tunnus kliendile, näiteks raamatupidamistarkvara ID, ja impordil sobitatakse kliente selle järgi. Vaata Kliendi väline ID ja sobitamine impordi käigus.
Kliendi puhul saab ettevõtte vaikimisi seadeid üle kirjutada, näiteks dokumentide valuuta, keele või maksetingimuse. Tühi väli kasutab ettevõtte vaikeväärtust. Vaata Vaikimisi seadete määramine kliendi kohta.
Kliendile saab määrata ka ühe meeskonnaliikme väljal Müügiesindaja. Müügiesindajata kliendid on nähtavad kõigile müügiesindajatele. Vaata Müügiesindajad: ulatus ja klientide määramine.
Kliendi leht
Kliendi oma lehel on tema andmed ja seaded ning e-arvete registriga riikide klientide puhul ka see, kas klient võtab e-arveid vastu ja millise operaatori kaudu. Lehelt saab alustada kliendile uut arvet või pakkumist ning kirjet muuta, dubleerida või kustutada.
Mida dokument endaga kaasas hoiab
Arve või pakkumine hoiab kliendi andmete koopiat sellisena, nagu need olid dokumendi koostamise hetkel. Kliendi hilisem muutmine mõjutab ainult tulevasi dokumente; olemasolevat dokumenti uuendatakse selle enda kliendipaneelilt. Vaata Kliendi andmete haldamine arvetel ja pakkumistel.
Kliendi kustutamine
Kliendi kustutamine eemaldab kirje nimekirjast ja seda ei saa tagasi võtta. Tema arved ja pakkumised jäävad alles koos kliendi andmetega, mida need juba kannavad. Hulgikustutamine jätab vahele iga kliendi, kellel on dokumente, nii et need kliendid tuleb kustutada ükshaaval.
Korduma kippuvad küsimused
- Klient soovib arvele oma KMKR numbrit. Sisesta see väljale KMKR nr.; sealtpeale trükitakse see igale dokumendile.
- Kliendilt ei tohi käibemaksu küsida. Vaata Kuidas tagada, et maksuvabad kliendid arvel makse ei näeks?.
- Klient maksab teises valuutas või loeb teises keeles. Määra kliendi seadetes Valuuta ja Keel; vaata Kuidas määrata konkreetsele kliendile vaikevaluuta?.
- Üks klient saab pikema maksetähtaja või viiviseta arved. Määra kliendil Arve tasumise tingimused või Viivise määr; vaata Kuidas vältida viivise rakendumist konkreetsele kliendile?.
- Arved peavad jõudma mitme inimeseni kliendi juures. Kirjuta kõik aadressid komadega eraldatult väljale E-post; vaata Kuidas saata sama arvet mitmele saajale?.
- Kas see klient võtab e-arveid vastu? Vaata E-arvete saatmine.
- Mitmele kliendile on vaja uut müügiesindajat. Vaata Klientide massiline ümbermääramine.