Klientide haldamine

Klient on ettevõte või eraisik, kellele arve või pakkumine on adresseeritud. Sliptree hoiab kliendi kontaktandmed, maksunumbrid ja dokumentide vaikimisi seaded ühes kirjes, nii et iga uus dokument sellele kliendile algab juba täidetuna. Kõik kliendid on põhimenüü lehel Kliendid ja igal kliendil on ka oma leht.

Kliendinimekiri

Nimekirja saab otsida ja filtreerida, näiteks riigi, KMKR numbri või müügiesindaja järgi. Samast kohast saab lisada uue kliendi, importida kliendid failist või eksportida nimekirja CSV-failina. Vaata Klientide import, Klientide eksport ja Nimekirjade filtreerimine ja kohandamine.

Veerud Tasumata arved ja Kliendi ettemaks näitavad, kui palju klient võlgneb ja kui palju sul on tema ettemaksu. Filtriga Saldo leiab kliendid, kellel on kumbki neist. Vaata Kliendi ettemaks.

Kliendi realt saab avada kliendi vaate, alustada talle uut arvet või pakkumist ning klienti dubleerida ja kustutada. Kui valid mitu rida, ilmuvad hulgitoimingud; vaata Hulgitoimingud klientide ja toodetega.

Kliendi kirje

Kliendi kirjes on kontaktandmed ja aadress, maksunumbrid, kliendi dokumentide vaikimisi seaded ja tema müügiesindaja. Kirje täidad kliendi lisamisel ja hiljem saab seda muuta kliendi vaates, kus iga jaotise pliiatsiikoon avab ainult selle jaotise väljad.

Välja E-post saab kirjutada mitu aadressi komadega eraldatult ja sellele kliendile saadetud dokumendid lähevad kõigile neile aadressidele. Välja Lisainfo sisu trükitakse kliendi arvetel ja pakkumistel aadressi alla.

Kui klient asub riigis, kus äriregistri otsing on toetatud, otsib uue kliendi nime sisestamine ühtlasi sealsest registrist. Kui valid tulemuse pealkirja Tulemused äriregistrist alt, täidetakse registrikood, KMKR number ja aadress sinu eest ära.

Registrikood ja KMKR nr. trükitakse kliendi dokumentidele ning Sliptree kontrollib nende vormingut kliendi riigi järgi; vaata Registrikoodi kontroll. Kliendi number on sinu enda tunnus kliendile, näiteks raamatupidamistarkvara ID, ja impordil sobitatakse kliente selle järgi. Vaata Kliendi väline ID ja sobitamine impordi käigus.

Kliendi puhul saab ettevõtte vaikimisi seadeid üle kirjutada, näiteks dokumentide valuuta, keele või maksetingimuse. Tühi väli kasutab ettevõtte vaikeväärtust. Vaata Vaikimisi seadete määramine kliendi kohta.

Kliendile saab määrata ka ühe meeskonnaliikme väljal Müügiesindaja. Müügiesindajata kliendid on nähtavad kõigile müügiesindajatele. Vaata Müügiesindajad: ulatus ja klientide määramine.

Kliendi vaade

Kliendi vaates on tema saldo, kaart Vajab tähelepanu, tema dokumendid ja maksed, ajalugu koos kinnitatud märkusega ning kliendi andmed. Kui klient asub äriregistri otsinguga riigis, saab seal tema andmeid ka äriregistrist uuendada. Vaata Kliendi vaade.

Mida dokument endaga kaasas hoiab

Arve või pakkumine hoiab kliendi andmete koopiat sellisena, nagu need olid dokumendi koostamise hetkel. Kliendi hilisem muutmine mõjutab ainult tulevasi dokumente; olemasolevat dokumenti uuendatakse selle enda kliendipaneelilt. Vaata Kliendi andmete haldamine arvetel ja pakkumistel.

Kliendi kustutamine

Kliendi kustutamine eemaldab kirje nimekirjast ja seda ei saa tagasi võtta. Tema arved ja pakkumised jäävad alles koos kliendi andmetega, mida need juba kannavad. Hulgikustutamine kustutab kõik valitud kliendid, ka need, kellel on juba dokumente.

Korduma kippuvad küsimused

• Klient soovib arvele oma KMKR numbrit. Sisesta see väljale KMKR nr.; sealtpeale trükitakse see igale dokumendile.
• Kliendilt ei tohi käibemaksu küsida. Vaata Kuidas tagada, et maksuvabad kliendid arvel makse ei näeks?.
• Klient maksab teises valuutas või loeb teises keeles. Määra kliendi seadetes Valuuta ja Keel; vaata Kuidas määrata konkreetsele kliendile vaikevaluuta?.
• Üks klient saab pikema maksetähtaja või viiviseta arved. Määra kliendil Arve tasumise tingimused või Viivise määr; vaata Kuidas vältida viivise rakendumist konkreetsele kliendile?.
• Arved peavad jõudma mitme inimeseni kliendi juures. Kirjuta kõik aadressid komadega eraldatult väljale E-post; vaata Kuidas saata sama arvet mitmele saajale?.
• Kas see klient võtab e-arveid vastu? Vaata E-arvete saatmine.
• Mitmele kliendile on vaja uut müügiesindajat. Vaata Klientide massiline ümbermääramine.