Klientide eksport

Sinu andmed ei jää Sliptreesse lukku. Oleme loonud lihtsa tööriista, millega saad eksportida kõik Sliptreesse salvestatud kliendid.

Klientide eksportimisel luuakse üks CSV-fail, kus iga klient on omaette real.

Klientide valimine ekspordiks

Eksporti saab alustada kahel viisil — vali see, mis sobib paremini.

Klientide nimekirja kohal asuva ekspordinupu kaudu

Klõpsa klientide nimekirja kohal Ekspordi CSV. Avanev aken pakub kolme valikut:

• Kõik tulemused — kõik ettevõtte kliendid.
• Praegune leht — ainult need kliendid, kes on nimekirja praegusel lehel nähtaval.
• Otsingule vastavad — ainult kliendid, kes vastavad aktiivsele otsingule ja filtritele.

Kolmanda valiku puhul kasuta enne eksportimist otsinguriba ja filtreid, et nimekirja kitsendada. Filtreid saab seadistada riigi, keele, valuuta, maksetähtaja, viivisemäära, müügiesindaja ja muu järgi. Vali ulatus ning klõpsa Ekspordi.

Ridade valiku kaudu (hulgitegevused)

Kui soovid eksportida ainult kindlaid kliente:

1. Märgi linnukesega iga rea ees olev kastike, mille soovid kaasata.
2. Klõpsa tabeli kohale ilmuval hulgitegevuste ribal Ekspordi CSV.

Kui valik ulatub kaugemale praegusest lehest, saab valikut laiendada kogu filtreeritud nimekirjale, klõpsates Vali kõik filtrile vastavad, ja alles seejärel eksportida.