Klientide eksport

Klientide nimekirja saab eksportida tervikuna või ainult filtreeritud osa. Eksportimisel luuakse üks CSV-fail, kus iga klient on omaette real.

Klientide valimine ekspordiks

Eksporti saab alustada kahel viisil. Vali see, mis sobib klientidega, keda soovid eksportida.

Klientide nimekirja kohal asuva ekspordinupu kaudu

Klõpsa klientide nimekirja kohal Ekspordi CSV. Avanev aken pakub kolme valikut:

• Kõik tulemused — kõik ettevõtte kliendid.
• Praegune leht — ainult need kliendid, kes on nimekirja praegusel lehel nähtaval.
• Otsingule vastavad — ainult kliendid, kes vastavad aktiivsele otsingule ja filtritele.

Kolmanda valiku puhul kasuta enne eksportimist otsinguriba ja filtreid, et nimekirja kitsendada. Filtreid saab seadistada riigi, keele, valuuta, maksetähtaja, viivisemäära, müügiesindaja ja muu järgi. Vali ulatus ning klõpsa Ekspordi.

Ridade valiku kaudu (hulgitegevused)

Kui soovid eksportida ainult kindlaid kliente:

1. Märgi linnuke iga rea ees, mille soovid kaasata.
2. Klõpsa tabeli kohale ilmuval hulgitegevuste ribal Ekspordi CSV.

Kui valik ulatub praegusest lehest kaugemale, klõpsa enne eksportimist Vali kõik read kõigilt lehtedelt, et laiendada valik kogu filtreeritud nimekirjale.