Vaikimisi seadete määramine kliendi kohta

Sliptrees saab teatud dokumentide vaikeseaded iga kliendi kohta eraldi üle kirjutada. See on kasulik näiteks siis, kui osale klientidele esitad arveid eurodes ja teistele dollarites, või kui üks konkreetne klient saab pikema maksetähtaja.

Kliendipõhised vaikeseaded rakenduvad uue arve või pakkumise loomisel sellele kliendile. Vajadusel saab need väärtused dokumendi enda peal endiselt üle kirjutada.

Saadaolevad kliendipõhised seaded

Kliendile saab määrata järgmised väärtused; kui jätad välja tühjaks, kasutatakse ettevõtte üldist vaikeväärtust:

• Valuuta — vaikevaluuta sellele kliendile koostatavatel arvetel ja pakkumistel.
• Keel — mis keeles dokumendid luuakse (mõjutab PDF-i kuva, kirjade sisu ja tõlgitavaid silte).
• Arve maksetähtaeg — mitu päeva pärast arve väljastamise kuupäeva on arve vaikimisi tasumisele kuuluv.
• Pakkumise kehtivus — mitu päeva pakkumine vaikimisi kehtib.
• Viivisemäär — päevane protsent, mis rakendub tähtaja ületanud arvetele, kui viiviste arvestamine on sisse lülitatud.

E-arvete vastuvõtmise valmidus (informatiivne)

Kliendi e-arve vastuvõtmise valmidus ei ole midagi, mida ise seadistad — Sliptree loeb selle vastavast registrist või võrgust ja kuvab info kliendi andmete kõrval.

• Eestis asuvad kliendid. Sliptree kontrollib Eesti e-arve saajate registrit ja näitab, kas klient on e-arvete vastuvõtmiseks registreeritud ning millise e-arve operaatori kaudu. Seda väärtust ei pea käsitsi sisestama ega muutma.
• Teistes riikides asuvad kliendid. Väljaspool Eestit puudub keskne register, kust seda infot küsida, mistõttu me seda automaatselt kuvada ei saa. Klient võib Peppoli kaudu e-arvet siiski vastu võtta — see selgub arve saatmise hetkel. Kui tead seda juba ette, saab arve saatmisel valida Peppoli edastuskanali; muidu kasutatakse vaikimisi e-posti.

Müügiesindaja

Kliendile saab määrata ka konkreetse meeskonnaliikme — see määrab, mida Müügiesindaja rolliga kasutaja näeb, ja võimaldab kliente korraldada konto omaniku järgi. Lähemalt vaata artiklist Müügiesindajad: ulatus ja klientide määramine.