Müügiesindajad: ulatus ja klientide määramine

Müügiesindaja roll on Sliptrees ainus roll, mille puhul on andmete nähtavus piiratud rea tasemel — müügiesindaja näeb klientide, arvete ja pakkumiste nimekirjades vaid neid kirjeid, mis kuuluvad talle. Selles artiklis vaatame, mida see praktikas tähendab ja kuidas klientide määramist hallata.

Rollide täielikku võrdlust vaata artiklist Liikmete rollid ja õigused.

Mida müügiesindaja näeb

Müügiesindajal on ettevõttest piiratud vaade:

Kliendid — ainult talle määratud kliendid ning kõik kliendid, kellele pole müügiesindajat määratud (jagatud nimekiri — vt allpool).
Arved ja pakkumised — ainult need dokumendid, mille ta on ise koostanud. Teiste meeskonnaliikmete loodud dokumendid, sealhulgas mustandid, on täielikult peidetud — neid ei näe nimekirjas, otsingust ega ka otselingi kaudu.
Tooted ja maksumäärad — täielik ligipääs, nagu igal teisel rollil.

Haldurid näevad kõike, olenemata sellest, kellele klient on määratud või kes arve koostas.

Müügiesindaja määramine kliendile

Igal kliendil on valikuline Müügiesindaja väli — meeskonnaliige, kes selle kliendi eest vastutab.

Kliendi loomisel või muutmisel saab Müügiesindaja all valida meeskonnaliikme või jätta välja olekusse Määramata.
Kui müügiesindaja loob uue kliendi, valitakse ta ise automaatselt müügiesindajaks — ta saab selle muuta olekuks Määramata, kui klient peaks kuuluma jagatud nimekirja.
Haldurid saavad kliente määrata mistahes meeskonnaliikmele, sealhulgas tavakasutajatele ja vaatlejatele (määramine ei piirdu üksnes müügiesindajatega).

Jagatud nimekiri (Määramata)

Klient, kellele pole müügiesindajat määratud, asub jagatud nimekirjas: kõik ettevõtte müügiesindajad näevad seda klienti, saavad teda muuta ja talle arveid koostada. See on kasulik järgmistel juhtudel:

Messidel või üritustel kogutud kontaktid, keda pole veel kellelegi määratud.
Sissetulevad päringud enne, kui keegi need konkreetselt enda peale võtab.
Kliendid, kellega tegeleb kogu meeskond ühiselt, mitte üks konkreetne inimene.

Müügiesindaja saab jagatud nimekirjas oleva kliendi enda nimele võtta, valides kliendi muutmisel müügiesindajaks iseenda. Samuti saab ta oma kliendi tagasi jagatud nimekirja vabastada, valides olekuks Määramata.

Klientide nimekirja filtreerimine

Klientide nimekirjas on Müügiesindaja filter, millega saab nimekirja kitsendada konkreetse meeskonnaliikme klientidele või jagatud nimekirjas olevatele klientidele.

Haldurid näevad filtris kogu meeskonda ja saavad filtreerida ükskõik millise liikme või valiku Määramata järgi.
Müügiesindajad näevad ainult iseennast ja valikut Määramata — sellest piisab, et keskenduda oma klientidele või sirvida jagatud nimekirja.

Klientide nimekirjas on ka valikuline Müügiesindaja veerg. Vaikimisi on see peidetud — saab sisse lülitada otsingukasti kõrval olevast veergude valikust.

Arvete ja pakkumiste nimekirjades on halduritele samaväärne Koostaja filter ja veerg, mis näitab, kes iga dokumendi koostas.

Klientide hulgi-määramine teisele esindajale

Kui mõni meeskonnaliige lahkub või müügipiirkonnad ümber jaotatakse, saab kliente korraga liigutada:

Märgi klientide nimekirjas iga rea ees oleva linnukesega ära kliendid, keda soovid ümber määrata.
Ava menüü Veel toiminguid ja vali Muuda.
Märgi linnukesega väli Müügiesindaja, vali uus meeskonnaliige (või Määramata, et tagastada nad jagatud nimekirja) ning salvesta.

Kui soovid ümber määrata kõik filtrile vastavad kliendid — mitte ainult need, kes on praegusel lehel nähtaval — kasuta pärast valikut nuppu Vali kõik filtrile vastavad.

Kui müügiesindaja lahkub ettevõttest

Müügiesindaja eemaldamine ettevõttest — Ettevõtte seaded → Liikmed — ei muuda ühegi kliendi ega arve määramist. Tema kliendid ja arved jäävad temaga seotuks ning on kuni ümbermääramiseni nähtavad ainult halduritele.

Enne müügiesindaja eemaldamist tasub tema kliendid eelpool kirjeldatud hulgi-määramise abil teisele meeskonnaliikmele või jagatud nimekirja üle viia. Vastasel juhul jäävad need kirjed kuni käsitsi ümbermääramiseni kättesaadavaks vaid halduritele.

Endise müügiesindaja koostatud arveid ja pakkumisi ei määrata automaatselt ümber. Need jäävad nähtavaks ainult halduritele (see on teadlik valik — väljastatud arved on ajalooline kirje ega tohiks autorit vahetada).

Mida müügiesindaja teha ei saa

Selguse mõttes loetelu, mida müügiesindajal ligi pääseda ei ole:

Teiste esindajate kliendid, arved ega pakkumised.
Ettevõtte seaded, arveldus, integratsioonid ega liikmete haldus.
Klientide määramine teistele meeskonnaliikmetele (ainult haldurid saavad klienti määrata kellelegi peale iseenda).