Liikmete rollid ja õigused

Igal ettevõtte liikmel on roll, mis määrab, mida ta Sliptrees näha ja teha saab. Rolle on viis — alates täielikust juurdepääsust (omanik) kuni piiratud ja kitsendatud juurdepääsuni (müügiesindaja).

Omanik või haldur saab liikme rolli igal ajal muuta lehel Ettevõtte seaded → Liikmed. Kutsumise, rolli muutmise ja eemaldamise sammud leiad artiklist Ettevõtte liikmete haldamine.

Omanik

Ettevõtte loojast saab automaatselt omanik. Igal ettevõttel on täpselt üks omanik ning omandiõigust ei ole hetkel võimalik üle anda.

• Saab teha kõike, mida saab teha haldur.
• Ainsana saab ettevõtte kustutada.

Haldur

Halduril on ettevõttele täielik tegevuslik juurdepääs.

• Saab teisi liikmeid kutsuda, eemaldada ja nende rolli muuta.
• Saab kasutada arveldust, ettevõtte seadeid, integratsioone ja kogu sisu.
• Saab luua, muuta ja kustutada arveid, pakkumisi, kliente, tooteid ja tehinguid — sõltumata sellest, kes need algselt lõi.
• Näeb kõiki makseid, saab importida pangaväljavõtteid, siduda neid arvetega ning lisada ja muuta pangakontosid.

Liige

Liige on tavakasutaja, kes teeb ettevõtte igapäevast tööd.

• Saab luua, muuta ja kustutada arveid, pakkumisi, kliente, tooteid ja tehinguid.
• Näeb kõiki makseid, saab importida pangaväljavõtteid ja siduda neid arvetega.
• Pangakontosid lisada ega muuta ei saa. Kui väljavõte on kontolt, mida Sliptrees veel pole, peab omanik või haldur konto enne lisama ja alles siis saab liige faili importida.
• Ei pääse ligi ettevõtte seadetele, arveldusele ega liikmete haldusele.
• Näeb kogu ettevõtte sisu, sest liikmetele ühtegi kitsendust ei rakendata.

Vaataja

Vaatajal on enamikule ettevõtte sisust ainult lugemisõigus.

• Saab vaadata arveid, pakkumisi, kliente ja tooteid.
• Saab jätta kommentaare ning kustutada enda omi.
• Ei saa kirjeid luua, muuta ega kustutada ning ei pääse ligi ka ettevõtte seadetele.

Müügiesindaja

Müügiesindaja on ainus roll, millel on reapõhine kitsendus. Ta näeb ainult neid kliente, arveid ja pakkumisi, mis kuuluvad temale.

• Kliendid — ta näeb temale määratud kliente ning lisaks kõiki kliente, kellel müügiesindajat pole (ühine valik).
• Arved ja pakkumised — ta näeb ainult enda loodud dokumente. Teiste meeskonnaliikmete mustandid ja saadetud dokumendid on talle täiesti peidetud.
• Maksed — ta näeb enda arvete laekumisi, ka neid, mis tulid pangaväljavõttelt, ning saab lisada laekumisi ja muuta laekumist, mis on sisestatud käsitsi just selle arve juures. Pangast tulnud, ettemaksuga kaetud või ka teist arvet tasuvat laekumist saab muuta ainult omanik, haldur või liige.
• Lehte Maksed, pangaväljavõtteid ega kliendi ettemaksu ta ei näe.
• Saab luua, muuta ja kustutada enda kirjeid — kuid mitte kellegi teise omi.
• Ei pääse ligi ettevõtte seadetele, arveldusele ega liikmete haldusele.

Lähemalt klientide määramisest, ühisest valikust ja massilisest ümbermääramisest loe artiklist Müügiesindajad ja klientide määramine.

Kokkuvõte

Rollid, järjestatud umbkaudu kõige laiemast juurdepääsust kitsamani:

1. Omanik — täielik juurdepääs; ainsana saab ettevõtte kustutada.
2. Haldur — täielik tegevuslik juurdepääs; haldab liikmeid ja seadeid.
3. Liige — täielik juurdepääs sisule, ka maksetele ja pangaväljavõtetele; seadetele ja pangakontodele juurdepääsu pole.
4. Müügiesindaja — piiratud enda klientide, arvete ja pakkumistega ning nende arvete laekumistega.
5. Vaataja — ainult lugemisõigus.