Liikmete rollid ja õigused

Igal ettevõtte liikmel on roll, mis määrab, mida ta Sliptree's näha ja teha saab. Rolle on viis — alates täielikust juurdepääsust (omanik) kuni piiratud ja kitsendatud juurdepääsuni (müügiesindaja).

Omanik või haldur saab liikme rolli igal ajal muuta lehel Ettevõtte seaded → Liikmed. Kutsumise, rolli muutmise ja eemaldamise sammud leiad artiklist Ettevõtte liikmete haldamine.

Omanik

Ettevõtte loojast saab automaatselt omanik. Igal ettevõttel on täpselt üks omanik ning omandiõigust ei ole hetkel võimalik üle anda.

• Saab teha kõike, mida saab teha haldur.
• Ainsana saab ettevõtte kustutada.

Haldur

Halduril on ettevõtte üle täielik tegevuslik juurdepääs.

• Saab teisi liikmeid kutsuda, eemaldada ja nende rolli muuta.
• Saab kasutada arveldust, ettevõtte seadeid, integratsioone ja kõiki sisu vaateid.
• Saab luua, muuta ja kustutada arveid, pakkumisi, kliente, tooteid ja tehinguid — sõltumata sellest, kes need algselt lõi.

Liige

Liige on tavaline back-office kasutaja.

• Saab luua, muuta ja kustutada arveid, pakkumisi, kliente, tooteid ja tehinguid.
• Ei pääse ligi ettevõtte seadetele, arveldusele ega liikmete haldusele.
• Näeb kogu ettevõtte sisu — liikmetele ühtegi kitsendust ei rakendata.

Vaataja

Vaatajal on enamikule ettevõtte sisust ainult lugemisõigus.

• Saab vaadata arveid, pakkumisi, kliente ja tooteid.
• Saab jätta kommentaare ning kustutada enda omi.
• Ei saa kirjeid luua, muuta ega kustutada ega pääse ka ettevõtte seadetele ligi.

Müügiesindaja

Müügiesindaja on ainus roll, millel on reapõhine kitsendus — ta näeb ainult neid kliente, arveid ja pakkumisi, mis kuuluvad temale.

• Kliendid — ta näeb temale määratud kliente ning lisaks kõiki kliente, kellel müügiesindajat pole (ühine valik).
• Arved ja pakkumised — ta näeb ainult enda loodud dokumente. Teiste meeskonnaliikmete mustandid ja saadetud dokumendid on talle täiesti peidetud.
• Saab luua, muuta ja kustutada enda kirjeid — kuid mitte kellegi teise omi.
• Ei pääse ligi ettevõtte seadetele, arveldusele ega liikmete haldusele.

Lähemalt klientide määramisest, ühisest valikust ja masskorraldusest loe artiklist Müügiesindajad ja klientide määramine.

Kokkuvõte

Rollid, järjestatud umbkaudu kõige laiemast juurdepääsust kitsamani:

1. Omanik — täielik juurdepääs; ainsana saab ettevõtte kustutada.
2. Haldur — täielik tegevuslik juurdepääs; haldab liikmeid ja seadeid.
3. Liige — täielik juurdepääs sisule; seadetele juurdepääsu pole.
4. Müügiesindaja — piiratud enda klientide, arvete ja pakkumistega.
5. Vaataja — ainult lugemisõigus.