Ettevõtte liikmete haldamine

Sliptree võimaldab anda samale ettevõttele juurdepääsu mitmele meeskonnaliikmele. Igal liikmel on roll, mis määrab, mida ta näeb ja teha saab — täielik rollide ülevaade on artiklis Liikmete rollid ja õigused.

Uue liikme lisamine

1. Ava Ettevõtte seaded → Liikmed.
2. Klõpsa nupul Lisa liige, sisesta inimese e-posti aadress ja vali roll.
3. Inimene saab e-postile kutse. Kui tal Sliptree kontot veel ei ole, palutakse see kutse vastuvõtmise käigus luua.

Teisi liikmeid saavad kutsuda, eemaldada või nende rolli muuta vaid omanik ja haldur.

Kutse tühistamine

Kuni kutset ei ole vastu võetud, saab omanik või haldur selle samast liikmete loendist tühistada. Pärast kutse vastuvõtmist muutub inimene tavaliseks liikmeks ja teda saab hallata nagu iga teist liiget.

Liikme rolli muutmine

Ava liikme kõrval olev menüü (kolme punktiga nupp) ja vali uus roll. Valikus on kõik saadaolevad rollid — haldur, liige, vaataja ja müügiesindaja — ning juurdepääsu on võimalik täielikult ka tühistada.

Uus roll hakkab kehtima kohe, kui liige rakenduse järgmine kord uuesti laeb.

Liikme eemaldamine

Samast kolme punktiga menüüst vali Eemalda juurdepääs. Liige kaotab ettevõttele juurdepääsu kohe, kuid tema kasutajakonto jääb puutumata — ta saab endiselt sisse logida teistesse ettevõtetesse, kuhu ta kuulub.

Kui eemaldad müügiesindaja, tasub enne või pärast eemaldamist tema kliendid kellelegi teisele üle anda — vaata massimääramise sammud artiklist Müügiesindajad ja klientide määramine.