Nimekirjade filtreerimine ja kohandamine

Enamik Sliptree lehti, mis kuvavad nimekirja — arved, pakkumised, kliendid, tooted, tehingud — jagavad sama tööriistariba: otsingukasti, filtrite komplekti ning juhtnuppe selle jaoks, millised veerud on näha ja kuidas read on sorteeritud. Kui tunned ühte nimekirja, tunned neid kõiki.

Otsing vs. filtrid

Otsingukast teeb vabateksti otsingut antud ressursi kõige asjakohasemate väljade vastu. Arvete ja pakkumiste puhul leiab see numbrid, klientide nimed ja pealkirjad. Klientide puhul nimed, e-postid ja KMKR numbrid. Toodete puhul nimed ja SKU-d.

Filtrid on struktureeritud — iga filter sihib ühte konkreetset omadust (staatus, klient, valuuta, kuupäev jne) ning võib võtta vastu täpsed väärtused, vahemikud või mitu valikut. Kasuta otsingut kiireks leidmiseks, filtreid töövaate kitsendamiseks.

Saadaolevad filtrid ressursi järgi

Filtrid varieeruvad selle järgi, mis igale ressursile mõtet annab. Allolevad nimekirjad on näitlikud, mitte ammendavad — aeg-ajalt lisame uusi filtreid, nii et sinu ekraanil võib olla mõni rohkem kui siin loetletud.

• Arved ja pakkumised — staatus, klient, valuuta, summa vahemik, koostamise kuupäev, maksetähtaeg, koostaja, kliendi riik ja muud.
• Kliendid — riik, registrikood, valuuta, keel, müügiesindaja ja muud.
• Tooted — maksumäär, hinnavahemik, ühik ja muud.
• Tehingud — kuupäevavahemik, pangakonto, dokumendi seos.

Mitu filtrit kombineeruvad alati JA loogikaga — kuvatakse ainult need read, mis vastavad igale aktiivsele filtrile. Filtrite eemaldamiseks võta need filtririvalt ükshaaval välja või kasuta Tühista kõik.

Veerude kohandamine

Klõpsa nimekirja ülaosa läheduses asuvale veeruvalijale, et valida, millised veerud on näha. Lülita üksikuid veerge sisse-välja; sinu valik salvestatakse iga nimekirja jaoks brauseripõhiselt, nii et ühe töövoo jaoks seadistatud arvete nimekiri säilitab oma kuju ka järgmise korra jaoks.

Sorteerimine

Klõpsa mõnele sorteeritavale veeru pealkirjale, et selle järgi sorteerida. Klõpsa uuesti, et suunda muuta. Sorteeringu välja saab valida ka Sorteeri rippmenüüst — kasulik nende väljade puhul, millel pole nähtavat veergu.

Salvestatud vaated

Sliptree praegu nimega salvestatud vaateid ei toeta. URL ise peegeldab kõiki aktiivseid filtreid ja sorteeringut — pane sageli kasutatava nimekirja URL järjehoidjasse (näiteks "ühe kliendi tähtaega ületanud arved"), et tulla samale vaatele tagasi ühe klõpsuga.

Koos eksportide ja hulgitegevustega

Filtrid kehtivad iga rea kohta tehtava tegevuse kohta lehel. Eksportimisel eksporditakse vaikimisi ainult need read, mis vastavad praegusele filtrikomplektile. Sama kehtib hulgitegevuste kohta: pärast filtrite rakendamist "kõik" valimine mõjub filtreeritud osale, mitte iga süsteemi kirjele. Täielikku pilti vaata artiklist Andmete eksport.