Kliendi vaade

Igal kliendil on oma vaade, mis avaneb, kui klõpsad kliendil lehe Kliendid nimekirjas. Vaates on näha, kui palju klient võlgneb, mis ootab sinu või kliendi tegevust, kõik tema dokumendid ja maksed ning andmed, millega tema dokumendid algavad.

Päis

Päises on kliendi nimi ja selle all rida kliendi andmetega: registrikood, riik ja e-arveid vastu võtva kliendi puhul ka operaator, kelle kaudu need temani jõuavad. Kui sinu ettevõte kasutab kliendipõhiseid viitenumbreid, on samal real ka kliendi viitenumber koos nupuga, mis selle kopeerib.

Nupp Uus arve alustab kliendile uut arvet. Menüüst Rohkem tegevusi saab alustada pakkumist või klienti dubleerida ja kustutada. Selle kõrval olevate noolte abil saab liikuda eelmise või järgmise kliendi juurde ilma nimekirja tagasi minemata.

Ülevaade

Päise all on rida näitajaid, mis võtavad kliendi arved kokku. Iga nimetuse juures on vihje, kus on kirjas, mida täpselt arvestatakse.

• Klient alates on kuu, mil klient Sliptreesse lisati.
• Arveldatud, 12 kuud on viimase 12 kuu jooksul väljastatud arvete ja kreeditarvete summa iga valuuta kohta, mustandeid arvestamata.
• Arved on kliendile kunagi väljastatud arvete arv ilma mustandite ja kreeditarveteta.
• Keskmine laekumisaeg on keskmine päevade arv arve kuupäevast täieliku laekumiseni nende arvete puhul, mis on makstud viimase 12 kuu jooksul.
• Tähtajaks makstud näitab, mitu neist arvetest maksti tähtajaks, ja joonisel on oma tulp iga viimase 12 arve kohta. Mõlemad näitajad ilmuvad, kui sel ajal on makstud vähemalt 3 arvet.

Kui kliendile pole ühtegi arvet väljastatud, seda rida ei näidata, sest kõik väärtused oleksid nullid.

Saldo

Kaardil Saldo on iga valuuta kohta kliendi Tasumata arved ja Kliendi ettemaks, kusjuures ettemaks on miinusmärgiga. Kaardi kokkuvõttest on näha, kas klient võlgneb sulle või on tal ettemaks. Lingiga Tasaarvelda ettemaks saab ettemaksu kasutada sama valuuta tasumata arvete tasumiseks. Kuidas summad tekivad, on kirjas artiklis Kliendi ettemaks.

Vajab tähelepanu

Kaardil Vajab tähelepanu on kõik, mis ootab tegevust: iga liigi kohta üks rida ja üks nupp. Näiteks:

• Üle tähtaja arved. Kui selliseid on üks, avab Saada meeldetuletus arve nii, et meeldetuletuse saab kohe saata.
• Vastu võetud pakkumised, millest pole veel arvet koostatud. Kui selliseid on üks, alustab Koosta arve selle põhjal uut arvet.
• Vastust ootavad pakkumised. Kui mõni neist aegub 7 päeva jooksul, on see eraldi märgitud.
• Arved, mida klient pole avanud, kui e-kirja saatmisest on möödas vähemalt 7 päeva.
• Ettemaks, millega klient saaks tasuda oma tasumata arveid, koos nupuga Tasaarvelda ettemaks.

Mitme dokumendi rida avab vastava vahekaardi, kus on näha ainult need dokumendid, ja Eemalda filter toob tagasi kogu nimekirja. Kui kliendil pole veel arveid ega pakkumisi, on selle kaardi asemel esimeste sammude kaart, kust saab alustada uut arvet või pakkumist.

Vahekaardid

Kaardi Vajab tähelepanu all on vahekaardid Ajalugu, Arved, Korduvad, Pakkumised ja Maksed. Nimekirjaga vahekaardil on viis viimast kirjet ja link täielikku nimekirja, mis on juba sellele kliendile filtreeritud. Vahekaardil Arved on ka kreeditarved ning dokumentide vahekaartidel on nupp, millega saab kliendile sama liiki uue dokumendi koostada.

Vahekaardil Maksed näeb makseid ainult see, kelle rollil on maksetele ligipääs, nii et müügiesindajale jääb see tühjaks.

Ajalugu ja kinnitatud märkus

Vahekaart Ajalugu koondab kõik, mis kliendiga on juhtunud: tema arved, pakkumised ja korduvad arved, kliendi andmete muudatused ja kommentaarid. Iga sissekande juures on kirjas selle dokument, mille nimel klõpsates see avaneb.

Vahekaardil Ajalugu kirjutatud kommentaar kuulub kliendile, mitte dokumendile, ja seda näeb ainult sinu meeskond. Sellise kommentaari saab valikuga Kinnita ülaossa kinnitada kas kirjutamise ajal või hiljem selle menüüst. Kinnitatud kommentaar on päise all kastis Kinnitatud märkus, nii et iga kliendi avaja näeb seda esimesena. Kliendil saab olla üks kinnitatud märkus ja uue kinnitamine asendab eelmise.

Kinnitatud märkus ei ole sama mis Lisainfo, mis trükitakse kliendi dokumentidele. Vaata Kommentaarid ja sisemised märkmed dokumentidel.

Kliendi andmed

Kõrvalveerus on kliendi andmed jaotistena, näiteks Kontakt, Aadress, Juriidilised ja pangaandmed, E-arved ja Dokumentide seaded. Jaotise pliiatsiikoon avab akna ainult selle jaotise väljadega ja nupp Salvesta uuendab klienti. Kliendi nimi on jaotises Kontakt. Tühjas jaotises on link, millega saab esimese väärtuse lisada, näiteks Lisa aadress.

Jaotises Dokumentide seaded on alati valuuta ja keel ning lisaks need seaded, mis on kliendile eraldi määratud. Ettevõtte seadetest tulev väärtus on märgitud sõnaga vaikimisi. Vaata Vaikimisi seadete määramine kliendi kohta.

Jaotises E-arved on kirjas, kas klient võtab e-arveid vastu ja millise operaatori kaudu. Kui e-arve saatmiseks on mõni number puudu, on jaotises kirjas, milline, koos lingiga selle lisamiseks. Vaata E-arvete saatmine.

Andmete uuendamine äriregistrist

Kui kliendil on registrikood ja ta asub riigis, kus äriregistri otsing on toetatud, on jaotises Juriidilised ja pangaandmed link Uuenda äriregistrist. Sellel klõpsates võrreldakse kliendi andmeid äriregistriga.

Kui erinevusi pole, asendub link tekstiga Vastab äriregistri andmetele. Kui erinevusi on, avaneb aken, kus iga välja juures on praegune väärtus ja äriregistri väärtus ning kõik väljad on märgitud. Eemalda märge nendelt väljadelt, mille väärtuse tahad alles jätta, ja klõpsa uuendamise nuppu. KMKR number, mida registris pole, on vaikimisi märkimata, sest uus registreering võib sinna jõuda alles päeva pärast.

Juba saadetud dokumentidele jäävad need andmed, millega need saadeti.

Mida näeb müügiesindaja

Müügiesindaja näeb kaardil Vajab tähelepanu ja vahekaartidel ainult talle määratud dokumente. Ülevaade ja saldo arvestavad kõiki kliendi arveid, nii et nende all on märkus, kui need sisaldavad teiste meeskonnaliikmete arveid. Vaata Müügiesindajad: ulatus ja klientide määramine.