Kommentaarid ja sisemised märkmed dokumentidel

Arvetele ja pakkumistele saab lisada kommentaare — lühikesi märkmeid, mis jäävad dokumendi juurde, kuid mida kliendile kunagi ei näidata. Need on kasulikud meeskonnasiseseks suhtluseks ("ootan PO numbrit", "Mari kinnitas", "ära väljasta arvet enne lepingu allkirjastamist") ja need ilmuvad dokumendi tegevuste hulka, nii et kogu kontekst on ühes kohas.

Kommentaari lisamine

Ava dokument ja leia paneel Ajalugu. Kirjuta sõnum ja saada. Vali tekst, et seda vormindada (paks kiri, loendid, lingid); kiirklahvid on artiklis Teksti vormindamine. Teised ettevõtte liikmed näevad seda järgmisel korral, kui dokumenti avavad.

Kommentaare näevad rakenduses kõik, kellel on õigus dokumenti näha, kuid mitte kunagi klient. Need ei ilmu PDF-il, avalikul vaatelingil ega ühelgi kliendile saadetud kirjas.

Kes saavad kommenteerida

Kõik rollid — Omanik, Haldur, Liige, Vaataja ja Müügiesindaja — saavad kommentaare lugeda, lisada ja oma kommentaare hallata. Ainult Omanik ja Haldur saavad muuta või kustutada kommentaare, mille on lisanud teised liikmed. Kogu rollide tabeli leiad artiklist Liikmete rollid ja õigused.

Kommentaarid vs tegevuste kanded

Tegevuste kanded jäädvustavad süsteemi sündmused — millal dokument loodi, millal staatus muutus, millal e-kiri saadeti. Kommentaarid kuvatakse samas paneelis Ajalugu, et inimeste märkmed ja süsteemi sündmused oleks koos loetavad. Mida automaatselt logitakse, on kirjas artiklis Dokumendi tegevused.