Kliendi andmete haldamine arvetel ja pakkumistel
Sliptree's saab arvete ja pakkumiste koostamisel ja muutmisel kliendi andmeid hallata paindlikult, säilitades samas ajalooliste andmete terviklikkuse.
Allpool on selgitatud, kuidas see toimib ja kuidas saad seda käitumist ise juhtida.
1. Uue kliendi loomine otse arvel või pakkumisel
Arvet või pakkumist koostades või muutes saab uue kliendi lisada otse samalt vaatelt:
- Kuidas lisada uus klient: kliki arvel või pakkumisel jaotisel Klient ja sisesta uue kliendi andmed.
- Kliendi profiili salvestamise juhtimine: kliendi paneeli all on lüliti Loo kliendi profiil. See on vaikimisi sees, mis tähendab, et uue kliendi andmed salvestuvad kliendiandmebaasi ka tulevaseks kasutuseks.
- Kui lüliti välja lülitada, salvestuvad kliendi andmed ainult sellele konkreetsele arvele või pakkumisele. See on kasulik ühekordsete tehingute puhul, kus pole põhjust kliendiandmebaasi täita selliste klientidega, kes tõenäoliselt enam tagasi ei tule.
2. Kliendi andmete muutmine uutel arvetel ja pakkumistel
Kui koostad uut arvet või pakkumist ja valid olemasoleva kliendi, võib tekkida vajadus muuta kliendi andmeid, näiteks nime, aadressi või kontaktinfot:
- Muudatuste salvestamise juhtimine: kliendi andmete muutmisel ilmub kliendi paneeli alla lüliti Uuenda kliendi profiili. Uue dokumendi koostamisel on see lüliti vaikimisi sees.
- See tähendab, et muudatused salvestuvad automaatselt ka kliendi profiili, nii et tulevased tehingud kasutavad alati kõige värskemaid andmeid.
- Lüliti saab välja lülitada, kui muudatused peaksid kehtima ainult konkreetsel arvel või pakkumisel ega tohiks kliendi salvestatud profiili mõjutada.
3. Kliendi andmete muutmine olemasoleval arvel
Olemasoleva arve või pakkumise muutmisel toimib kliendi andmete muutmine veidi teisiti. Sel juhul on lüliti Uuenda kliendi profiili vaikimisi väljas. See aitab vältida olukorda, kus vanema arve või pakkumise aegunud andmed kirjutavad kogemata üle uuemad kliendiandmed. Kui soovid muudatused siiski kliendi profiili salvestada, saab lüliti käsitsi sisse lülitada.
4. Arve uuendamine viimaste kliendiandmetega
Kui muudad olemasolevat arvet või pakkumist ja kliendi profiili on pärast dokumendi viimast salvestamist uuendatud, pakub Sliptree nuppu Lae kliendi andmed profiilist. Sellele klikkides uuenduvad dokumendi andmed kliendi profiilil olevate viimaste andmetega — nii ei pea värsket infot käsitsi sisestama.
5. Kustutatud kliendi profiilidega arved
Kui kliendi profiil andmebaasist kustutada, säilitavad selle kliendiga seotud arved ja pakkumised siiski oma ajaloolised andmed. Sellise dokumendi muutmisel jäävad kõik kliendi ajaloolised andmed alles. Tehtud muudatused mõjutavad ainult seda konkreetset dokumenti, kuna aktiivset kliendi profiili, kuhu neid salvestada, enam ei ole.
6. Millal muudatused kinnitatakse
Olgu olukord milline tahes, tasub meeles pidada, et kliendi profiili või arvel ja pakkumisel tehtud muudatused salvestuvad alles siis, kui arve või pakkumine ise salvestatakse. Nii saad kogu info enne kinnitamist üle vaadata.
Kokkuvõte
Sliptree pakub mitu paindlikku viisi kliendi andmete haldamiseks arvetel ja pakkumistel — see aitab tasakaalustada vajaduse andmeid värskendada ja ajalooliste andmete terviklikkust säilitada. Neid juhtimisvõimalusi mõistes saad tagada, et kõikidel müügidokumentidel kasutatakse õigeid kliendiandmeid, ning samal ajal hoida varasematest tehingutest selge ja nõuetekohase kirje.