Kliendi väline ID ja sobitamine impordi käigus

Igal Sliptree kliendil on valikuline väli Väline ID. Tegemist on vaba sisuga tekstiga — tavaliselt selle kliendi ID-ga mõnes muus süsteemis, mida sa kasutad (CRM, ERP, raamatupidamistarkvara või tabelarvutus). Sliptree ei näita välist ID-d kunagi sinu kliendile; see on puhtalt sisemine kasutamiseks.

Milleks seda kasutatakse

Peamine kasutusala on sobitamine impordi käigus. Kui impordid kliendi-CSV uuesti — näiteks selleks, et uuendada telefoninumbreid hulgi —, kasutab Sliptree välist ID-d, et otsustada, kas rida on olemasoleva kliendi uuendus või uus klient. Ilma välise ID-ta toimub sobitamine kliendi nime või e-posti järgi, mis on aga vähem usaldusväärne, kui need väärtused muutuvad.

Määra välised ID-d ühe korra (kas käsitsi või esimese impordi käigus) ja kõik järgnevad impordid muutuvad korratavaks: võid sama faili korduvalt üles laadida ja tulemus on alati sama klientide nimekiri, lihtsalt uuendatud.

Kus seda määrata

• Liideses — ava klient ja muuda välja Väline ID. Iga väline ID peab olema sinu ettevõtte sees unikaalne.
• Importimisel — lisa CSV-faili veerg ID. Täieliku veergude loetelu leiad artiklist Klientide importimine.
• Ekspordist — eksporditud kliendi-CSV-d sisaldavad välist ID-d, mis muudab edasi-tagasi liikumise lihtsaks.

Millal sa seda ei vaja

Kui sa ei impordi kunagi kliendiandmeid mujalt ja haldad kliente täielikult Sliptree sees, võib välise ID-välja tühjaks jätta. See tasub ennast ära alles siis, kui sul on mõni teine süsteem peamise andmeallikana.