Klientide massiline ümbermääramine
Kui soovid liigutada palju kliente ühelt meeskonnaliikmelt teisele — näiteks kui müügiesindaja lahkub või müügipiirkonnad jaotatakse ümber —, kasuta klientide nimekirjas hulgimuutmist.
- Klientide nimekirjas vali liigutatavad kliendid iga rea alguses oleva märkeruuduga. Kui soovid ümber määrata kõik praegusele filtrile vastavad kliendid, kasuta pärast valiku tegemist nuppu Vali kõik read kõigilt lehtedelt.
- Ava menüü Rohkem tegevusi ja vali Muuda.
- Märgi väli Müügiesindaja, vali uus meeskonnaliige (või Määramata, et tagastada kliendid jagatud nimekirja) ja salvesta.
Mida ümbermääramine täpselt tähendab ja mida iga roll näeb, vaata artiklist Müügiesindajad: ulatus ja klientide määramine. Muude hulgitoimingute kohta vaata artiklit Hulgitegevused klientide ja toodete juures.