Pakkumiste haldamine
Pakkumine on kliendile tehtud hinnaga ettepanek. See koostatakse ja saadetakse nagu arve, aga maksetähtaja asemel on sellel aegumiskuupäev ning see lõpeb vastuvõtmise või tagasilükkamisega, mitte maksmisega. Vastuvõetud pakkumisest saab ühe klõpsuga arve teha ja need kaks jäävad seotuks. Kõik pakkumised on põhimenüü lehel Pakkumised.
Pakkumiste nimekiri
Nimekirja saab filtreerida, näiteks staatuse, kliendi või aegumiskuupäeva järgi. Vaata Nimekirjade filtreerimine ja kohandamine ja Arvete ja pakkumiste eksport.
Pakkumise realt saab teha enamiku sellest, mida pakkumise leht pakub: pakkumise kinnitada, saata või alla laadida, dubleerida, arveks teha ja kustutada. Kui valid mitu rida, ilmuvad hulgitoimingud; vaata Arvete, pakkumiste ja korduvate arvete staatuse massmuutmine.
Pakkumise koostamine
Uus pakkumine avaneb nii, et ettevõtte andmed, numeratsioon ja kuupäevad on seadete põhjal täidetud, ja aegumiskuupäev tuleb seadetes või kliendil määratud väljast Pakkumise aegumine. Vali klient ja lisa read samamoodi nagu arvel; vaata Arvete haldamine arve vaate kohta ning Klientide haldamine ja Toodete haldamine selle kohta, mis täidetakse ära.
Pakkumistel on oma numbri vorming ja oma seaded, arvetest eraldi. Vaata Arvete ja pakkumiste nummerdamine ja Arvete ja pakkumiste kohandamine.
Staatus
Mustandil numbrit ei ole. Kinnitamine või saatmine annab numbri. Sealtpeale järgib staatus toimuvat: Saadetud, kui pakkumine välja läheb, ja Vaadatud, kui klient selle avab. Vastuvõtmise märgid ise: pakkumise staatusemärgis pakub valikuid Märgi vastuvõetuks ja Märgi tagasi lükatuks ning ka pakkumise arveks tegemine märgib selle vastuvõetuks. Pakkumine, mida aegumiskuupäevaks pole vastu võetud ega tagasi lükatud, on märgitud aegunuks. Vaata Kuidas pakkumise staatus töötab?.
Saatmine
Saada pakkumine avab saatmise paneeli. Pakkumine läheb välja e-postiga, kas PDF-manusena või lingina, millelt seda veebis vaadata. Vaata Arvete ja pakkumiste saatmine e-postiga. Igal pakkumisel on ka avalik link, mille klient saab avada ilma kontota; vaata Arvete ja pakkumiste avaliku vaate link.
Pakkumisest arve tegemine
Tee arveks loob sama kliendi ja samade ridadega arve mustandi, märgib pakkumise vastuvõetuks ja seob need kaks dokumenti, nii et kummagi leht näitab teist. Arve kinnitatakse ja saadetakse seejärel nagu iga teine arve. Vaata Dokumentide dubleerimine ja kreeditarvete loomine.
Pakkumise kustutamine
Pakkumise kustutamine eemaldab selle jäädavalt ja kinnitusdialoog ütleb seda ka. Pakkumisest tehtud arve on eraldi dokument ja see jääb puutumata.
Korduma kippuvad küsimused
- Klient võttis pakkumise vastu telefoni või e-posti teel. Klõpsa staatusemärgisel ja vali Märgi vastuvõetuks või tee pakkumine kohe arveks.
- Pakkumine on aegunud, aga klient soovib seda ikka. Muuda aegumiskuupäeva või dubleeri pakkumine ja saada uus.
- Klient soovib enne vastuvõtmist muudatusi. Muuda pakkumist ja saada see uuesti; klient näeb uut versiooni samal lingil.
- Pakkumised peaksid kehtima kauem. Muuda seadetes välja Pakkumise aegumine või ühe kliendi puhul kliendil; vaata Vaikimisi seadete määramine kliendi kohta.
- Ühele pakkumisele teine keel või valuuta. Vaata Kuidas saata arvet teises keeles kui minu konto? ja Mitmes valuutas arveldamine ja vahetuskursid; mõlemad kehtivad ka pakkumistele.