Töölaud ja ettevõtte näitajad

Töölaud on esimene asi, mida pärast sisselogimist näed. See annab ühe pilguga ülevaate, kus su müük valitud perioodil seisab, ning lühikese loendi viimastest arvetest.

Kuupäevavahemiku valik

Iga töölaua näitaja on seotud valitud perioodiga — viimased 30 päeva, viimane kvartal, see aasta jne. Vahemiku vahetamine arvutab kõik plaadid uuesti. Sliptree jätab viimati kasutatud vahemiku meelde ja kuvab selle järgmisel külastusel.

Mida iga näitaja loendab

Kogumüük

Kõigi valitud perioodil väljastatud arvete ja kreeditarvete summa, välja arvatud mustandid. Kreeditarved arvestatakse miinusena, nii et väljastatud kreeditarve vähendab kogusummat — sama nagu raamatupidamises.

Laekumata arved

Kõik valitud perioodil väljastatud maksmata arved, sealhulgas üle tähtaja olevad. Mustandid, kreeditarved ja krediteeritud arved on välistatud. Arv näitab, kui palju on sulle endiselt võlgu sel perioodil tehtud töö eest.

Üle tähtaja arved

Laekumatute alamhulk: ainult need arved, mille maksetähtaeg on möödunud ilma täieliku tasumiseta. Eraldi jälgimine annab ühe pilguga ülevaate ohustatud osast su nõuetest.

Ootel pakkumised

Pakkumised, mille klient on saanud või vaadanud, kuid mida pole veel vastu võetud, tagasi lükatud ega aegunud. Need on tehingud, mis on veel mängus. Täielikku staatuste eluringi vaata artiklist Kuidas pakkumise staatus töötab.

Mitmes valuutas töölaud

Iga arve säilitab valuuta, milles see väljastati, kuid töölaud kuvab ühtse koondsumma ettevõtte põhivaluutas. Selleks teisendab Sliptree iga teise valuuta dokumendi dokumendile salvestatud vahetuskursi alusel — kursi, mis fikseeriti arve loomisel või viimasel uuendamisel, mitte tänase kursi.

See tähendab, et kogusummad jäävad ajas stabiilseks: USD-arve, mis väljastati kursiga 1.08 EUR/USD, panustab töölaua kogusummasse alati sama EUR-summa, isegi kui kurss hiljem muutub. Täispildi sellest, kuidas vahetuskursid dokumendi kohta kogutakse ja salvestatakse, leiad artiklist Mitmes valuutas arveldamine ja vahetuskursid.

Viimane tegevus

Loend Viimased arved kuvab kõige hiljuti väljastatud arveid (mustandid välistatud). Arve avamiseks kliki real. Konkreetse dokumendi tegevuste laiema vaate jaoks salvestab iga arve Tegevuste paneel iga staatuse muutuse, saatmise ja makse.

Üksikasjadeni klikkimine

Iga näitaja plaat on link. Näiteks Laekumata arved klikkimine viib su otse arvete loendisse, mis on eelfiltreeritud sama perioodi maksmata arvetele. Sealt saad süveneda edasi loendifiltritega.