Töölaud ja ettevõtte näitajad

Töölaud on esimene asi, mida pärast sisselogimist näed. See annab ühe pilguga ülevaate, kus su müük valitud perioodil seisab, ning lühikese loendi viimastest arvetest.

Kuupäevavahemiku valik

Iga töölaua näitaja on seotud valitud perioodiga — viimased 30 päeva, viimane kvartal, see aasta jne. Vahemiku vahetamisel arvutatakse kõik näitajad uuesti. Sliptree jätab viimati kasutatud vahemiku meelde ja kuvab selle järgmisel külastusel.

Mida iga näitaja loendab

Kogumüük

Kõigi valitud perioodil väljastatud arvete ja kreeditarvete summa, välja arvatud mustandid. Kreeditarved arvestatakse miinusena, nii et väljastatud kreeditarve vähendab kogusummat — sama nagu raamatupidamises.

Laekumata arved

Kõik valitud perioodil väljastatud maksmata arved, sealhulgas üle tähtaja olevad. Mustandid, kreeditarved ja krediteeritud arved on välistatud. Arv näitab, kui palju on sulle endiselt võlgu sel perioodil tehtud töö eest.

Üle tähtaja arved

Laekumatute alamhulk: ainult need arved, mille maksetähtaeg on möödunud ilma täieliku tasumiseta. Neid jälgitakse eraldi, nii näed ühe pilguga, kui suur osa nõuetest on ohus.

Ootel pakkumised

Pakkumised, mille klient on saanud või vaadanud, kuid mida pole veel vastu võetud, tagasi lükatud ega aegunud. Need on tehingud, mis on veel mängus. Täielikku staatuste eluringi vaata artiklist Kuidas pakkumise staatus töötab.

Mitmes valuutas töölaud

Iga arve säilitab valuuta, milles see väljastati, kuid töölaud kuvab ühtse koondsumma ettevõtte põhivaluutas. Selleks teisendab Sliptree iga teise valuuta dokumendi dokumendile salvestatud vahetuskursi alusel — kursi, mis fikseeriti arve loomisel või viimasel uuendamisel, mitte tänase kursi.

See tähendab, et kogusummad jäävad ajas stabiilseks: USD-arve, mis väljastati kursiga 1,08 EUR/USD, panustab töölaua kogusummasse alati sama EUR-summa, isegi kui kurss hiljem muutub. Täispildi sellest, kuidas vahetuskursid dokumendi kohta kogutakse ja salvestatakse, leiad artiklist Mitmes valuutas arveldamine ja vahetuskursid.

Viimane tegevus

Loend Hiljutised arved kuvab kõige hiljuti väljastatud arveid (mustandid välistatud). Arve avamiseks kliki real. Ühe dokumendi tegevustest annab laiema pildi iga arve paneel Ajalugu, kuhu salvestatakse kõik staatuse muutused, saatmised ja maksed.

Üksikasjadeni klikkimine

Iga näitaja on link. Kui klikid näiteks Laekumata arved, jõuad otse arvete loendisse, kus on ette filtreeritud sama perioodi maksmata arved. Sealt saad süveneda edasi loendifiltritega.