Redaktori nipid: toodete, klientide ja maksude lisamine ning ridade ümberjärjestamine
Suurema osa sellest, mida muidu teeksid Ettevõtte seadetes — toote lisamine, kliendi loomine, maksumäära määramine, pangakonto registreerimine — saab teha otse arve või pakkumise redaktoris, ilma et kaotaksid rea, mille kallal parajasti töötad.
Toote loomine kohapeal
Reaartiklil tippimine otsib tootekataloogist sobivat vastet. Kui ühtegi vastet ei leita, võetakse vabas vormis sisestatud nimi sellisena, nagu see on.
Et muuta vabas vormis rida korduvkasutatavaks tooteks, kliki rea nimel ja vali Salvesta tootena. Avaneb tootepaneel, kuhu on rea pealt täidetud nimi, hind ja maksumäär; salvestamisel seotakse rida uue tootekirjega, nii et tulevased arved täidavad selle automaatselt.
Kui rida on juba mõne tootega seotud, kuvatakse samas kohas Muuda toodet — muudatused mõjutavad tootekirjet, kuid juba olemasolevatel dokumentidel olevad read säilitavad oma esialgse hinna ja maksu (vaata Arvete ja pakkumiste ajaloolised andmed).
Kliendi loomine kohapeal koos äriregistri automaattäitega
Hakka kliendi nime kirjutama ja kui ettevõtte riik seda toetab, päringib Sliptree taustal kohalikust äriregistrist. Vasted ilmuvad sisestusvälja alla pealkirja Tulemused äriregistrist alla.
Vaste valimisel täidetakse registrikood, KMKR nr., juriidiline aadress ja riik. Kliendid, keda registris ei ole — füüsilisest isikust ettevõtjad, välismaised ettevõtted, eraisikud — saab täita käsitsi; klient salvestatakse koos dokumendiga.
Reaartiklite ümberjärjestamine
Igal reaartiklil on vasakus servas haaramispide. Seda saab kasutada kahel viisil.
Lohista pidet üles või alla, et lükata rida loendis suvalisse kohta:
Või kliki pidet, et avada menüü valikutega Vii kõige üles, Vii üles, Vii alla ja Vii kõige alla — mugav puutetundlikes seadmetes või pika loendi puhul:
Haaramispideme kõrval olev nupp + lisab kohe pärast praegust rida uue tühja rea — nii ei pea uut rida lisama loendi lõppu ja seda õigesse kohta lohistama.
Maksu muutmine kohapeal
Mis tahes rea maksumäärale klõpsates avaneb ettevõtte maksumäärade rippmenüü. Samast rippmenüüst saab valikuga Lisa maksumäär määratleda uue määra ilma redaktorist lahkumata; uus määr on kohe kõikjal kasutatav. Maksumäärade muutmise ja deaktiveerimise täielikud reeglid leiad artiklist Maksumäärade haldamine.