Ettevõtte andmete haldamine arvetel ja pakkumistel
Sliptree's saab oma ettevõtte (müüja) andmeid arvetel ja pakkumistel hallata paindlikult, samal ajal kui ajaloolised andmed jäävad puutumata. Allpool on selgitatud, kuidas see toimib.
Ettevõtte andmete muutmine arvel või pakkumisel
Arvet või pakkumist koostades või muutes saab ettevõtte andmeid muuta otse dokumendi vaates:
- Kuidas muuta ettevõtte andmeid: kliki arve või pakkumise koostamisel või muutmisel jaotisel Ettevõte. Seal saab muuta ettevõtte nime, aadressi, kontaktandmeid või maksuinfot.
Ettevõtte profiili muudatuste juhtimine
Arvel või pakkumisel ettevõtte andmeid muutes saab Sliptree's lülitiga juhtida, kas need muudatused salvestuvad ka ettevõtte profiili:
- Uue arve või pakkumise koostamisel: lüliti Uuenda ettevõtte profiili on vaikimisi sees. See tähendab, et tehtud muudatused salvestuvad automaatselt ettevõtte profiili ja kanduvad edasi ka tulevastele dokumentidele.
- Olemasoleva arve või pakkumise muutmisel: lüliti Uuenda ettevõtte profiili on vaikimisi väljas. See aitab vältida olukorda, kus vanema dokumendi aegunud andmed kirjutaksid kogemata üle praeguse ettevõtte profiili. Kui soovid muudatused siiski profiili salvestada, saab lüliti sisse lülitada.
Dokumendi uuendamine viimaste ettevõtte andmetega
Kui ettevõtte profiili on pärast arve või pakkumise viimast salvestamist muudetud, näitab Sliptree ettevõtte paneelil teadet koos nupuga Lae ettevõtte andmed profiilist. Sellele klikkides uuenduvad dokumendi andmed viimaste profiilil olevate ettevõtte andmetega.
Muudatuste kinnitamine
Tasub meeles pidada, et ettevõtte profiili või arvel ja pakkumisel tehtud muudatused salvestuvad alles siis, kui dokument ise salvestatakse. Nii saab kogu info enne kinnitamist üle vaadata.
Kokkuvõte
Sliptree's saab ettevõtte andmeid arvetel ja pakkumistel mugavalt hallata. Lihtsate juhtnuppudega saab valida, kas muudatused puudutavad ainult konkreetset dokumenti või uuendavad ka ettevõtte profiili — see hoiab andmed täpsed ja järjepidevad ning säilitab ajalooliste kirjete terviklikkuse.