Ettevõtte andmete haldamine arvetel ja pakkumistel

Oma ettevõtte (müüja) andmeid saab muuta otse arvel või pakkumisel, ilma et see puudutaks ettevõtte profiili. Lülitiga valid ise, kas muudatus kandub profiili tagasi või mitte.

Ettevõtte andmete muutmine arvel või pakkumisel

Arvet või pakkumist koostades kliki jaotisel Ettevõte. Seal saab muuta ettevõtte nime, aadressi, kontaktandmeid või maksuinfot.

Ettevõtte profiili muudatuste juhtimine

Paneeli allservas olev lüliti määrab, mis ettevõtte profiiliga juhtub:

• Uue arve või pakkumise koostamisel: lüliti Uuenda ettevõtte profiili on vaikimisi sees. Tehtud muudatused salvestuvad ettevõtte profiili ja kanduvad edasi ka tulevastele dokumentidele.
• Olemasoleva arve või pakkumise muutmisel: lüliti Uuenda ettevõtte profiili on vaikimisi väljas. See aitab vältida olukorda, kus vanema dokumendi aegunud andmed kirjutaksid kogemata üle praeguse ettevõtte profiili. Kui soovid muudatused siiski profiili salvestada, lülita lüliti sisse.

Dokumendi uuendamine viimaste ettevõtte andmetega

Kui ettevõtte profiili on pärast arve või pakkumise viimast salvestamist muudetud, näitab Sliptree ettevõtte paneelil teadet koos nupuga Laadi ettevõtte andmed profiilist. Sellele klikkides asendatakse dokumendi ettevõtte andmed profiili praeguste andmetega.

Muudatuste kinnitamine

Nii dokumendil tehtud muudatused kui ka ettevõtte profiili uuendus salvestuvad alles siis, kui salvestad dokumendi enda. Nii saad kogu info enne üle vaadata.

Kokkuvõte

Ettevõtte andmeid saab muuta iga arve ja pakkumise juures eraldi. Lülitiga valid, kas muudatus jääb ainult sellele dokumendile või uuendab ka ettevõtte profiili.